网约车出行用户画像(一):女性注重安全,年轻人偏爱快车

· 快车、出租车为当下用户最常用的网约车服务

· 快车用户群体偏向年轻化,而出租车用户相对年龄更大

· 女性群体对出租车偏好更高,对顺风车、拼车偏好较低

· 随着月收入的提高,快车的使用比例整体呈先上升后下降的趋势,而专车的使用比例有明显上升趋势

· 发达城市快车种类使用占比更高,而三、四线城市出租车使用占比更高

· 学生群体的快车使用比例最大,国企、创业者群体的专车使用比例较高

调研样本介绍:样本数据来自2020年5月「问卷星」调研问卷,共收集307份有效样本,问卷信息包括用户基本信息:性别、年龄、收入、学历、职业、常住地区、汽车拥有情况及用户行为信息。

我国网约车市场现状

图1:中国网约出租车/专车或快车使用情况

如图1所示,据中国互联网络信息中心发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2019年6月,我国网约出租车用户规模达3.37亿,占网民整体的39.4%,较2018年底增加670万。网约专车或快车用户规模达3.39亿,较2018年底增加633万[1]。由于2019年政策原因,网约出租车出现了小幅的缩紧,但预计未来将恢复增速。

1. 专快车交易规模占比高,增速快

图2 2015-2019年中国移动出行各细分市场规模

由图2可以看出,2015-2018年整体市场平均年复合增长率达50.01%,整体市场增长超400%。至2018年,移动出行整体市场规模达3112.77亿元,其中专快车领域占比最高,高达71.48%。可以看出,专快车占据了我国整体移动出行的最大部分。此外,从2015年至2018年底,专车市场取代部分快车交易,增速十分迅猛,交易规模累计增长约25倍。

2. 用户分布广泛,年轻化特征明显

从地域分布来看,截至2019年6月,网约车用户群体已经覆盖我国31个省(区、市),全国大部分地区使用率均超过三成。其中东部地区网民使用率为54.0%、中部地区为43.4%、西部地区为44.8%、东北地区为34.6%。从年龄结构来看,网约车用户在20-29岁、30-39岁年龄段网民中的使用率分别为74%、57%,均高于其他年龄段[1]。

以上数据充分证明,网约车在全国各地展现出蓬勃的发展之势,正向各年龄群体逐步渗透,未来很有可能成为各年龄段人们出行的主流方式。

3. 品质出行逐渐受用户青睐

从网约车交易结构上看,快车仍作为主要的业务形式,而更为规范和安全的专车服务(品质化出行)持续受到市场的认可。2018年,网约车安全问题被推上风口浪尖,成了全民议题,品质出行因其更高的服务和监管标准受到用户青睐。2018年初至2018年尾,主流平台专车月平均活跃用户体量由404.6万攀升至731.3万,增长超80%[2]。对于出行安全问题,女性尤其敏感,从2018年至今,专车出行活跃用户中女性比例从37%提升到了44%[3]。对女性出行安全的保障已成为评价网约车公司的最重要影响因素之一。

现今,品质出行的主要阵地仍是超一线/一线城市,用户主要为中等消费水平以上的群体[6],但随着用户安全意识的提高,二三线城市中等消费群体也有很大的潜力。

问卷信息统计

对所有307位被调研用户的基本信息进行统计,得到表1。

表1 问卷调研的描述性统计结果:

当今,网约车市场纷繁复杂,约车方式更是丰富多彩。本研究将主流的几类约车:快车、出租车、专车、代驾、拼车、顺风车作为选项。让被调查者选出自己最常用的约车方式,结果如图3所示。可以看出,快车占比最高,为41.36%,其次是出租车26.23%。快车占比如此高的原因,可能是因为其方便快捷且价格相对合理,也是目前各网约车平台的主流车型。

图3 用户最常用网约车种类分布图

除网约车使用频率与用户最常用网约车种类外,问卷还设置多选调查了用户对网约车现存问题的看法,将其可视化分析得图4:

图4 网约车缺陷

约车种类与性别的交叉分析

表2 性别与约车种类交叉表

通过表2可以看出,男女在选择出租车、顺风车、拼车和代驾时有较明显的差异,分析其原因,可能是由于近几年拼车、顺风车出现的女性乘客受害事件影响,女生在选择拼车、顺风车时对安全性的顾虑较多,而出租车的管理相对更加规范,对女性的保护相对更好,因此相对于男性,女性更倾向于搭乘出租车。而男性对于顺风车与拼车在人身安全上的考量相对更少,又由于价格相对便宜,因此男性选拼车、顺风车的比例会比女性更高。

约车种类与收入的交叉分析

图5 约车种类与收入交叉图

通过图5可以看出,随着月收入的上升,专车的使用比例有明显上升趋势,而快车的使用比例整体趋势呈先上升后下降。且能明显看到,在月收入30000元以上的人群中代驾的比例占据10%,而其他收入人群均很低。考虑经济因素,随着用户的收入不断上升,其对网约车的服务质量也更高,也更倾向于专车这种价位更高的选择。

约车种类与职业的交叉分析

图6 约车种类与职业交叉图

通过图6可以看出不同职业间对不同种类网约车的偏好,其中学生对快车的偏好最强,而学生偏好专车的比例比较低,原因是学生作为零收入或低收入群体,会更倾向于便宜便捷的快车。农民这一职业中,出租车高达66.67%,原因是农民接触网约车较少,对传统出租车信任更高。

约车种类与地域的交叉分析

对统计数据选取约车种类和地域作为变量进行作图,得到交叉图7。

图7 约车种类与地域交叉图

由图7可以看出,随着城市的发达程度上升,用户中使用快车的比例呈上升趋势,而出租车的使用比例呈下降趋势。

约车种类与年龄的交叉分析

表3 各年龄段最常约车种类表

由表3可以看出,随着年龄增大,用户的最常用约车车型从快车转变为了出租车,能明显看出快车用户群体更年轻化的特点。

不同约车群体的用户画像

利用逻辑回归模型,筛选出年龄,月收入,安全重视度,性别,用户约车频率,出行场景均为影响用户约车种类的关键性因素,得出以下不同约车群体的用户画像。

(1)最常使用快车出行的群体特征:年龄相对越小、使用网约车频率越高、安全意识相对较弱且使用场景多为紧急出行和位置较偏僻的用户。

(2)最常使用专车出行的群体特征:月收入较高、使用网约车频率较低、日常出行图方便的用户。

(3)最常使用出租车出行的群体特征:年龄较大、安全意识较强、出行场景多为手头资金充裕/车费可以报销的用户。

(4)最常使用拼车/顺风车出行的群体特征:年龄相对较小、安全意识薄弱、月收入相对较低的用户,且男性居多。

(5)最常使用代驾出行的群体特征:年龄相对较大,收入较高,使用场景多为身体状况不适的用户。

总结:

当下,网约车市场广阔,快车交易规模仍占绝对优势。但已呈现出品质化出行愈来愈受用户喜爱的趋势,专车在未来势必崛起,而收入、出行场景、性别等均会影响用户对不同网约车的选择。针对安全问题,这仍是网约车当下发展的重中之重,尤其对于女性乘客,安全问题是她们考量的一大关键因素。

参考资料:

[1] 中国互联网络信息中心. 第44次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京:中国互联网络信息中心,2019.

[2] 易观. 中国网约车市场分析报告2019[R]. 北京:易观智库网络科技有限公司,2019.

[3] 威尔森. 网约车市场的发展现状及展望[J]. 汽车与配件,2020(08):34-36.

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